Frank Gustafson, f.1966, vokser op i en dysfunktionel middelklassefamilie. Efter familien falder fra hinanden, er Frank ladt alene og falder i kløerne på en lokal særling, der holder hof for kvarterets udsatte børn. Inden længe er 14-årige Frank suget ind i et net af manipulation, hashrygning og seksuelt misbrug. Efter dokumentaren er Frank Gustafson gæst i studiet til at fortælle om hvilke reaktioner han har fået fra omverdenen, efter vi sendte den første version af 'Frank & Gandalf' i vinters. Musik: Frank Gustafson. Vært: Mikkel Clausen
