Léonard, richissime roi de Nassau, triste et colérique, passe ses journées à semer la terreur parmi ses sujets. Un jour, il demande à son plus fidèle serviteur, l'astucieux Frimousse, de lui offrir quelque chose qu'il n'aurait pas encore. S'il échoue, il est promis à la mâchoire des crocodiles. Frimousse se lance alors dans une quête qui le mènera bien plus loin qu'il ne l'imaginait…
Le malicieux Frimousse réussira-t-il à trouver un cadeau digne du roi ?
Le sombre Léonard retrouvera-t-il le chemin du bonheur ?
