Holmes und sein Begleiter werden in New York zu einem Maler gebeten, der Drohbriefe erhält. Er malt besonders ungewöhnliche und liebliche Blumenbilder, die reißenden Absatz finden. Jemand fordert ihn auf, damit aufzuhören, er werde es sonst bereuen. Ist es der Freund aus Studientagen, der die Bilder für Plagiate hält? Die Assistentin, die hinter sein Geheimnis gekommen ist? Die Ehefrau, die alles für seine Karriere getan hat und vermutet, dass er es mit der Treue nicht genau nimmt? Holmes und sein Chronist Watson haben einigen Hürden zu nehmen.
