В вымирающем посёлке «Жёлтая грязь» залётный авантюрист-уголовник задумал провести международный конкурс красоты. И в это время случается чудо — видение Богоматери. Жизнь в посёлке резко меняется. Внезапные перемены в судьбах всех многочисленных героев. И каждому воздаётся по вере его.
