El futuro del Imperio pende de un hilo. Separados desde su nacimiento, los Royal Twins han sido criados en rincones opuestos del imperio.
Mientras tanto, los bandidos continúan arrasando el reino en su intento de obligar al Emperador a renunciar a la Espada Imperial del Norte. Entre ellos está el Noble Bandido, némesis del oso guardián general campesino. Encargado de criar a uno de los gemelos, el general campesino no pierde el tiempo en preparar al niño para su destino de librar al reino de los bandidos de una vez por todas.
Pero los secretos guardados por mucho tiempo cobran vida a medida que el Heredero se confunde con su hermano perdido hace mucho tiempo. Cuando el Heredero completa su tarea, su nuevo rival se declara Emperador de las tierras del norte. Su camino los lleva a una confrontación final que cambiará para siempre el destino del reino.
