Efter at Rachel Morgan har fået byens tidligere gangsterkonge spærret inde i fem hundrede år, må hun meget mod sin vilje tage parti i den magtkamp der raser om kontrollen over Cincinnatis underverden. Hun har også andre problemer. Dels med kærligheden, dels med dæmonen der vidnede mod gangsterkongen og som nu møder op hvert andet øjeblik for at indkassere den belønning hun stillede ham i udsigt …
