De bliver kaldt ulvinger. De kan forvandle sig til ulve. Og de bliver forfulgt af kongens nådesløse vogtere.
Vogterne drager ud for at angribe Skovborgen, hvor ulveridderne holder til. Storm og Gry udspionerer fjenden, men pludselig bliver Storm taget til fange. Da det ser sortest ud, møder Storm en vogter, der ikke er som de andre.
