Drengen Hodja bor i den hyggelige lille by Pjort i landet Bulgislav. Hans far er skrædder, men det gider Hodja ikke være. Han vil ud i verden. En gammel mand låner ham et flyvende tæppe og så tager Hodja ud for at se verden. I hovedstaden bliver tæppet narret fra ham. Men Hodja er fast besluttet på at få sit tæppe tilbage - en farlig opgave.
