AU, где Луи Томлинсон является главным танцором Королевского балета. Когда его соперник по балетной школе, вундеркинд танца Гарри Стайлc присоединяется к труппе, старые раны вновь открываются, и старые страсти снова разгораются. Во время постановки компанией «Лебединого озера» секрет, обрекший их на любовь, наконец-то раскрывается, но будет ли уже слишком поздно?
