Semmi nem olyan egyszerű, mint első pillantásra látszik. Lisara hercegnő és Elindasz herceg álruhában indul Koreánba. Egy halott, néma lány visszatér. Egy fiatal varázsló az erejét próbálgatja. Egy haramia a kapzsisága áldozatává válik. Egy papnő bosszúra készül. A trónkövetelők, nem törődve az igazi trónörökös visszatérésével, lelkesen készülnek az uralkodásra, ám Lisara hercegnő sem tétlenkedik. Egy fiatal szerelmes végre felnő az élethez. Az emberek birodalmát szárnyas szörnyek fenyegetik. Lisara a varázslók segítségével rendet tesz az országban, és a végén, mint a mesékben… minden jó, ha a vége jó?