Harry Fonstein blev reddet ud af nazi-Europa under 2. verdenskrig, og lederen af redningsaktionen var tilsyneladende den kendte Broadway-producer Billy Rose. Men da Fonstein vil takke sin redningsmand, nægter denne pure at mødes med ham og forsvinder. Rose er dog en vigtig brik i Fonsteins historie og grundlaget for hans selvforståelse, som er i fare for at falde fra hinanden. Så hvorfor vil denne Billy Rose ikke mødes med ham? Og hvem er han egentlig?
Den canadisk-amerikanske forfatter Saul Bellow (1915–2005) regnes blandt de største amerikanske forfattere efter 2. verdenskrig. Saul Bellow har været professor ved flere prominente amerikanske universiteter og har vundet mange prestigefulde priser for sine samfundskritiske romaner — heriblandt Nobelprisen i litteratur i 1976.
