Josefine er enebarn fra en afsides liggende præstegård og bliver først accepteret af de andre, da Hugo kommer til skolen. De to bliver venner, og Josefine er med til at tjene nogle penge til Hugo. Der opstår et problem, da en lidt sky pige, Mirjam, kommer ind i klassen, og Hugo stilfærdigt hjælper hende til rette. Josefine er jaloux og føler sig udenfor, men gradvis opstår der et venskab mellem de to småpiger.
Allerede da Maria Gripes Hugo og Josefine udkom, blev Hugo omtalt som »naturbarnet — en vidunderlig skikkelse, der hviler helt i sig selv og overrumpler alle med sin medfødte sikkerhed«.
