Elena Gilberts liefde, de vampier Stefan Salvatore, is gevangengenomen door de demonische geesten die in Fells Church een ravage aanrichten. Om haar geliefde te vinden, moet Elena vertrouwen op Stefans broer Damon, de knappe maar uiterst dodelijke vampier die het feit dat hij Elena voor zichzelf wil niet onder stoelen of banken steekt. En ook Elena kan niet ontkennen dat de spanning tussen haar en Damon met de dag groter wordt. Voor welke broer zal ze uiteindelijk kiezen?
Ondertussen onderzoeken Bonnie en Meredith het kwaad dat bezit heeft genomen van Fells Church. Hun onderzoek leidt tot een aantal verschrikkelijke ontdekkingen, en al snel maken ze deel uit van een van de gevaarlijkste avonturen van Elena tot nu toe
